Ep. 1: Yukito chega à cidade com seu teatro de fantoches para ganhar dinheiro para comida.

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Yukito Kunisaki chega a uma cidade com a intenção de ganhar dinheiro para se alimentar através de suas apresentações de fantoches. Lá, ele encontra Misuzu Kamio, uma residente incomum que o convida para sua casa oferecendo comida. Após uma conversa, ela propõe que ele resida lá. Pouco depois, Haruko Kamio, a mãe adotiva de Misuzu, chega à casa. Embora Haruko inicialmente se oponha à presença de Yukito, ela acaba concordando em deixá-lo ficar no celeiro. Essa sequência de eventos estabelece o alojamento inicial de Yukito na casa, marcando o início de seu tempo na cidade ao lado dos membros da família Kamio.