Эп. 14: Пиноко встречает Мусаси, который стремится создать живую анимацию, несмотря на неудачи.
Вышел 7 февраля 2005 г.

14
Pinoko is saved by Musashi, a lifeguard/animator, and becomes interested in his animation work. Musashi wants to make anime that truly appears to live, despite being constantly put down by his successful friend Kojiro. However, when Musashi becomes sick, Black Jack saves him in return for his animation cels. (Source: Wikipedia)
Эпизоды
- Эп. 10 · Блэк Джек и Пиноко отправляются в Азию, чтобы вылечить 200-летнего человека, ищущего мифическую феникса.
- Эп. 11 · Блэк Джек вспоминает о своей прошлой дружбе с раненым косаткой по имени Торитон.
- Эп. 12 · Пиноко помогает актеру в костюме монстра, пока его брат похищает его
- Эп. 13 · Ичиносэки адаптируется к жизни с металлическим протезом-клешней после потери руки из-за гангрены.
- Эп. 14 · Пиноко встречает Мусаси, который стремится создать живую анимацию, несмотря на неудачи.
- Эп. 15 · Блэк Джек вылечивает умирающую девушку, которая хочет выйти за него замуж после выздоровления
- Эп. 16 · Пиноко уходит с безработным вором, вынуждая Блэк Джека пожертвовать восстановлением лицензии ради её спасения.
- Эп. 17 · Рей теряет голос из-за полипа, борется с тишиной и обретает надежду благодаря дружбе.
- Эп. 18 · Джун врет своему онлайн-другу Тому о том, что играет в бейсбол, прежде чем обратиться за медицинской помощью к Блэк Джеку.