Еп. 14: Піноко зустрічає Мусаші, який прагне створити живу анімацію, незважаючи на труднощі.
Вийшов 7 лютого 2005 р.

14
Pinoko is saved by Musashi, a lifeguard/animator, and becomes interested in his animation work. Musashi wants to make anime that truly appears to live, despite being constantly put down by his successful friend Kojiro. However, when Musashi becomes sick, Black Jack saves him in return for his animation cels. (Source: Wikipedia)
Епізоди
- Еп. 10 · Блек Джек і Піноко вирушають до Азії, щоб лікувати 200-річного чоловіка, який шукає міфічного фенікса.
- Еп. 11 · Блек Джек згадує про свою минулу дружбу з пораненою косаткою на ім'я Торітон.
- Еп. 12 · Піноко допомагає акторові в костюмі монстра, поки його брат викрадає його
- Еп. 13 · Ітіносекі адаптується до життя з металевим протезом-кліщем після втрати руки через гангрену.
- Еп. 14 · Піноко зустрічає Мусаші, який прагне створити живу анімацію, незважаючи на труднощі.
- Еп. 15 · Блек Джек лікує вмираючу дівчину, яка хоче одружитися з ним після одужання
- Еп. 16 · Піноко вирушає з безробітним злодієм, що змушує Блек Джека пожертвувати відновленням ліцензії заради її порятунку.
- Еп. 17 · Рей втрачає голос через поліп, бореться з тишею та знаходить надію завдяки дружбі.
- Еп. 18 · Дзюн бреше своєму онлайн-другові Тому про те, що грає в бейсбол, перш ніж звернутися по медичну допомогу до Бік Джиму.