Ep. 14: Pinoko incontra Musashi, che cerca di creare animazione vivente nonostante gli ostacoli.

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Pinoko viene salvata da Musashi, un bagnino e animatore, suscitando il suo interesse per il suo mestiere. Musashi si sforza di produrre anime che sembrino davvero vivi, anche se il suo amico di successo Kojiro sminuisce costantemente i suoi sforzi. Quando Musashi si ammala, Black Jack interviene per salvarlo. Il trattamento medico viene fornito in cambio delle cels di animazione di Musashi, evidenziando la natura transazionale della loro interazione e sottolineando al contempo la dedizione di Musashi alla sua visione artistica nonostante lo scoraggiamento professionale.