Эп. 12: Мугар захватывает братьев Трингемов, а Элрики расследуют прошлые исследования Нэша Трингема.

12

Мугар требует от братьев Трингемов ускорить производство красного камня, но Рассел отказывается. Осознав, что они самозванцы, Мугар захватывает их. Тем временем Элрики выясняют, что Нэш Трингем изначально обнаружил красную воду, но покинул проект из-за болезни, вызванной исследованиями. Они также узнают, что Тим Маркох лечил это заболевание загадочным методом. Мугар приглашает Элриков продолжить изучение воды. Освободив братьев Трингемов, группа сталкивается с Мугаром насчет Нэша. Мугар атакует, но его побеждают, и он бежит под землю, обрушивая проход и затапливая территорию красной водой. Флетчер использует алхимию, чтобы деревья впитали воду, нейтрализуя угрозу. Эдвард и Альфонс прощаются с Расселом и Флетчером перед посадкой в поезд, следующий в Ист Сити.