Эп. 12: Группа сталкивается со смертельными ловушками и боевым испытанием перед встречей с леди Франсин.
Fatima and Ming-Xia are deposited into a portable medical capsule for treatment, while the remainder of the group are confronted by two doors which supposedly lead to Lady Francine. Narumi, with the Shirogane Rockenfield, Malina (Lina) and Tor, take one entrance with steps leading downwards in total darkness, while the others pass through the second door. They enter a chamber where they must fight each other to determine the who will pass further. Meanwhile, George and Eiryo travel to the Sahara by helicopter. Below the Midnight Circus complex, Narumi and the Shirogane are confronted by a series of diabolical and deadly traps. The Faceless Commander sacrifices himself to save Narumi who eventually meets up with Tor, Timbavati, Rockenfield and Malina. They now must face Les Quatre Pionniers in a contest before Lady Francine. (Source: Wikipedia)
Эпизоды
- Эп. 8 · Сироганэ участвует в конкурсе красоты, а Наруми сражается с автоматами во время открытия цирка
- Эп. 9 · Сирогане ухаживает за Гаем, а Масару ищет Наруми среди тайн семейной алхимии.
- Эп. 10 · Наруми делится воспоминаниями, а Люсиль узнаёт о смертоносном автомате Джина и разрушении источника Aqua Vitae.
- Эп. 11 · Столкновение Shirogane-Os и автоматонов Midnight Circus в пустыне Сахара.
- Эп. 12 · Группа сталкивается со смертельными ловушками и боевым испытанием перед встречей с леди Франсин.
- Эп. 13 · Люсиль прибывает с подкреплением, чтобы спасти Цирк Полночи от Ква́тр Пьоннье.
- Эп. 14 · Наруми вступает в противостояние с Сирогане, а после битвы раскрывается истинное происхождение Франсин.
- Эп. 15 · Масару обнаруживает тайную комнату своего отца и сражается с марионетками деревни Курага.
- Эп. 16 · Сёдзи сталкивается с Масару из-за влияния Садаяси, в то время как Масару употребляет кровь Сёдзи, чтобы получить доступ к его воспоминаниям.