12. Bölüm: Grup, Lady Francine ile tanışmadan önce ölümcel tuzaklarla ve bir savaş denemesiyle yüzleşir.

Fatima and Ming-Xia are deposited into a portable medical capsule for treatment, while the remainder of the group are confronted by two doors which supposedly lead to Lady Francine. Narumi, with the Shirogane Rockenfield, Malina (Lina) and Tor, take one entrance with steps leading downwards in total darkness, while the others pass through the second door. They enter a chamber where they must fight each other to determine the who will pass further. Meanwhile, George and Eiryo travel to the Sahara by helicopter. Below the Midnight Circus complex, Narumi and the Shirogane are confronted by a series of diabolical and deadly traps. The Faceless Commander sacrifices himself to save Narumi who eventually meets up with Tor, Timbavati, Rockenfield and Malina. They now must face Les Quatre Pionniers in a contest before Lady Francine. (Source: Wikipedia)
Bölümler
- 8. Bölüm · Shirogane güzellik yarışmasına katılırken Narumi, sirk açılışı sırasında otomatonlarla savaşır
- 9. Bölüm · Shirogane, Guy'i bakıma alırken Masaru, aile alkimisi sırları arasında Narumi'yi arar.
- 10. Bölüm · Narumi anılarını paylaşıyor, Lucille ise Jin'in ölümcül otomatını ve Aqua Vitae pınarının yıkımını öğreniyor.
- 11. Bölüm · Shirogane-Os, Sahara Çölü'nde Midnight Circus otomatlarıyla çatışır.
- 12. Bölüm · Grup, Lady Francine ile tanışmadan önce ölümcel tuzaklarla ve bir savaş denemesiyle yüzleşir.
- 13. Bölüm · Lucille, Quatre Pionniers'dan Midnight Circus'u kurtarmak için takviye kuvvetlerle gelir.
- 14. Bölüm · Narumi, Shirogane ile yüzleşirken, savaşın ardından Francine'in gerçek kökeni ortaya çıkar.
- 15. Bölüm · Masaru, babasının gizli odasını keşfeder ve Kuroga köyü kuklalarıyla savaşır.
- 16. Bölüm · Shoji, Sadayoshi'nin etkisi konusunda Masaru ile yüzleşirken, Masaru anılarına ulaşmak için Shoji'nin kanını tüketir.