Ep. 12: Il gruppo affronta trappole mortali e una prova di combattimento prima di incontrare Lady Francine.
In onda il 27 dicembre 2018
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Fatima e Ming-Xia ricevono cure in una capsula medica mentre il resto del gruppo si imbatte in due porte che conducono a Lady Francine. Narumi, Shirogane, Rockenfield, Malina e Tor entrano in una stanza con una scala buia dove devono combattere tra loro per procedere. Nel frattempo, George ed Eiryo viaggiano nel Sahara in elicottero. Sotto il complesso del Circo di Mezzanotte, Narumi e Shirogane affrontano trappole mortali. Il Comandante Senza Faccia si sacrifica per salvare Narumi, che poi si riunisce a Tor, Timbavati, Rockenfield e Malina. Il gruppo deve ora affrontare Les Quatre Pionniers in una gara davanti a Lady Francine.
Episodi
- Ep. 8 · Shirogane partecipa a un concorso di bellezza mentre Narumi combatte gli automi durante l'apertura del circo
- Ep. 9 · Shirogane assiste Guy mentre Masaru cerca Narumi tra i segreti dell'alchimia familiare.
- Ep. 10 · Narumi condivide i ricordi mentre Lucille scopre l'automata mortale di Jin e la distruzione della sorgente Aqua Vitae.
- Ep. 11 · Shirogane-Os scontra con gli automi del Midnight Circus nel deserto del Sahara.
- Ep. 12 · Il gruppo affronta trappole mortali e una prova di combattimento prima di incontrare Lady Francine.
- Ep. 13 · Lucille arriva con i rinforzi per salvare il Circo di Mezzanotte dai Quatre Pionniers.
- Ep. 14 · Narumi affronta Shirogane mentre viene rivelata la vera origine di Francine dopo la battaglia.
- Ep. 15 · Masaru scopre la stanza segreta del padre e combatte le marionette del villaggio di Kuroga.
- Ep. 16 · Shoji confronta Masaru sull'influenza di Sadayoshi mentre Masaru beve il sangue di Shoji per accedere ai suoi ricordi.