Эп. 7: Нагасуми встречает Лунную Эдомаэ, которая раскрывает свою форму русалки и стремится поработить его.
Вышел 14 мая 2007 г.

Nagasumi runs into a celebrity pop-star idol named Lunar Edomae. However, her mermaid form is haphazardly revealed to him. In turn, Lunar plans on making Nagasumi her slave forever. Nagasumi later ascertains that she is a childhood friend and rival of Sun. Lunar soon makes a plan to settle the score with Sun once and for all. This results in the middle school being divided into factions between the popularity of Sun and Lunar. (Source: Wikipedia)
Эпизоды
- Эп. 3 · Нагасуми и Сан сталкиваются с засадой на безлюдном острове.
- Эп. 4 · Сун и Маки переезжают в городской дом Нагасуми, а он уединяется на чердаке.
- Эп. 5 · Sun и Nagasumi сталкиваются со школой, где работают члены семьи Sun и её банды, выдающие себя за учителей.
- Эп. 6 · Мауари подозревает, что Солнце — рыба, после инцидента с пролитой водой
- Эп. 7 · Нагасуми встречает Лунную Эдомаэ, которая раскрывает свою форму русалки и стремится поработить его.
- Эп. 8 · Нагасуми предлагает вокальный конкурс для разрешения эскалирующего школьного конфликта с участием Маки.
- Эп. 9 · Каи Микава, мерман с агорафобией, бросает вызов Нагасуми в борьбе за руку Солнечной принцессы.
- Эп. 10 · Мощный мужчина преследует Нагасуми, пока Сун вмешивается, а Гоузабуро сражается с Папой Лунар.
- Эп. 11 · Подарок Гоузабуру вызывает случайное гигантское превращение