Еп. 7: Нагасумі зустрічається з Lunar Edomae, яка розкриває свою форму русалки й прагне підпорядкувати його собі.
Вийшов 14 травня 2007 р.

Nagasumi runs into a celebrity pop-star idol named Lunar Edomae. However, her mermaid form is haphazardly revealed to him. In turn, Lunar plans on making Nagasumi her slave forever. Nagasumi later ascertains that she is a childhood friend and rival of Sun. Lunar soon makes a plan to settle the score with Sun once and for all. This results in the middle school being divided into factions between the popularity of Sun and Lunar. (Source: Wikipedia)
Епізоди
- Еп. 3 · Нагасумі та Сан стикаються з пасткою вбивць на покинутому острові.
- Еп. 4 · Сун і Маки переїжджають до міського будинку Нагасумі, тоді як він відступає на горище.
- Еп. 5 · Sun і Nagasumi стикаються зі школою, де викладачами є родина Sun та її банда
- Еп. 6 · Маварі підозрює, що Сон — це риба після інциденту з пролиттям води
- Еп. 7 · Нагасумі зустрічається з Lunar Edomae, яка розкриває свою форму русалки й прагне підпорядкувати його собі.
- Еп. 8 · Нагасумі пропонує співочий конкурс, щоб вирішити ескалацію шкільного конфлікту, що залучає Макі.
- Еп. 9 · Кай Мікава, русалка з агорафобією, кидає виклик Нагасумі через руку Сон у шлюб.
- Еп. 10 · Потужний чоловік переслідує Нагасумі, тоді як Сун втручається, а Гоузабурою бореться з Татом Лунар.
- Еп. 11 · Подарунок Гоузабуру призводить до випадкового перетворення на гіганта