एपि. 7: नागसुमी लूनर एडोमाए से मिलते हैं, जो अपनी मरमैड रूप प्रकट करती है और उसे गुलाम बनाने की कोशिश करती है।
14 मई 2007 को प्रसारित

Nagasumi runs into a celebrity pop-star idol named Lunar Edomae. However, her mermaid form is haphazardly revealed to him. In turn, Lunar plans on making Nagasumi her slave forever. Nagasumi later ascertains that she is a childhood friend and rival of Sun. Lunar soon makes a plan to settle the score with Sun once and for all. This results in the middle school being divided into factions between the popularity of Sun and Lunar. (Source: Wikipedia)
एपिसोड
- एपि. 3 · नागसुमी और सन एक सुनसान द्वीप पर हत्या के फंदे का सामना करते हैं।
- एपि. 4 · सन और माकी नागासुमी के शहर के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि वह अटारी में वापस चला जाता है।
- एपि. 5 · सन और नागसुमी एक ऐसे स्कूल का सामना करते हैं जहाँ सन के परिवार और गैंग शिक्षकों के रूप में काम कर रहे होते हैं।
- एपि. 6 · पानी गिरने की घटना के बाद मावारी को शक है कि सूरज एक मछली है
- एपि. 7 · नागसुमी लूनर एडोमाए से मिलते हैं, जो अपनी मरमैड रूप प्रकट करती है और उसे गुलाम बनाने की कोशिश करती है।
- एपि. 8 · माकी से जुड़े बढ़ते स्कूल संघर्ष को सुलझाने के लिए नागसुमी ने गाने की प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा।
- एपि. 9 · कै मिकवा, एक एगोराफोबिक मरमैन, सन के हाथ की मांग के लिए नागसुमी को चुनौती देता है।
- एपि. 10 · एक शक्तिशाली व्यक्ति नागसुमी का पीछा करता है जबकि सन हस्तक्षेप करता है और गोउज़ाबुरो लूनर के पापा से लड़ता है।
- एपि. 11 · गौज़ाबुरू के उपहार से अनजाने में विशालकाय परिवर्तन