ตอนที่ 5: ฮานอนและลูเซียไปชมคอนเสิร์ต ขณะที่รินาพบกับมาซาฮิโระ และนางเงือกต้องเผชิญกับนักเล่นแอกคอร์เดียนที่ถูกสาป
ออกอากาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2547

5
Hanon and Lucia go to a concert, where Rihito conducts an orchestra. Rina accidentally meets with Masahiro again. The mermaids scorned a monstrous fish in the form of an old man playing a cursed accordion. Hippo saved the mermaids. (Source: Wikipedia)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 1 · ไคโตะเดินทางไปยังฮาวาย ขณะที่นางเงือกเผชิญหน้ากับเทวดามีเคิล
- ตอนที่ 2 · ลูเซียออกตามหาไคโตกลางทะเล ขณะที่แบล็ก บิวตี้ ซิสเตอร์ส กลับมาและเซอิระถูกเปิดเผยตัวตน
- ตอนที่ 3 · ฮานอนรับโน้ตเพลงจากทาโรก่อนลมพัดปลิวไป และเด็กชายลึกลับเก็บมันไว้
- ตอนที่ 4 · รินาได้รับจดหมายจากเพื่อนวาฬ urging ให้เธอกลับบ้าน
- ตอนที่ 5 · ฮานอนและลูเซียไปชมคอนเสิร์ต ขณะที่รินาพบกับมาซาฮิโระ และนางเงือกต้องเผชิญกับนักเล่นแอกคอร์เดียนที่ถูกสาป
- ตอนที่ 6 · ไคโตกลับมาพร้อมอาการความจำเสื่อม ในขณะที่ลูเซียสาบานว่าจะฟื้นฟูความจำของเขาแม้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ใหม่
- ตอนที่ 7 · ลูเซียติดตามวิญญาณของเซอิระไปยังอินเดีย ขณะที่มิเชลกลืนกินเธอไปก่อนการรวมตัวของไข่มุกสีส้ม
- ตอนที่ 8 · ลูเซียและเพื่อนช่วยไคโตฟื้นความทรงจำผ่านการโต้คลื่นและการปรากฏตัวของนางเงือก
- ตอนที่ 9 · ฮานอนเรียนรู้การเล่นเปียโนกับนาซึกะและไคโตะ ขณะที่เลดี้แบทปรากฏตัว