ตอนที่ 2: ลูเซียออกตามหาไคโตกลางทะเล ขณะที่แบล็ก บิวตี้ ซิสเตอร์ส กลับมาและเซอิระถูกเปิดเผยตัวตน
ออกอากาศเมื่อ 10 เมษายน 2547
2
Lucia gets a phone call saying that Kaito is lost at sea and sets out to the open sea to search for him. The Black Beauty Sisters have returned. Lucia learns the mermaid in her dreams is Sara's successor - Seira. (Source: Wikipedia)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 1 · ไคโตะเดินทางไปยังฮาวาย ขณะที่นางเงือกเผชิญหน้ากับเทวดามีเคิล
- ตอนที่ 2 · ลูเซียออกตามหาไคโตกลางทะเล ขณะที่แบล็ก บิวตี้ ซิสเตอร์ส กลับมาและเซอิระถูกเปิดเผยตัวตน
- ตอนที่ 3 · ฮานอนรับโน้ตเพลงจากทาโรก่อนลมพัดปลิวไป และเด็กชายลึกลับเก็บมันไว้
- ตอนที่ 4 · รินาได้รับจดหมายจากเพื่อนวาฬ urging ให้เธอกลับบ้าน
- ตอนที่ 5 · ฮานอนและลูเซียไปชมคอนเสิร์ต ขณะที่รินาพบกับมาซาฮิโระ และนางเงือกต้องเผชิญกับนักเล่นแอกคอร์เดียนที่ถูกสาป
- ตอนที่ 6 · ไคโตกลับมาพร้อมอาการความจำเสื่อม ในขณะที่ลูเซียสาบานว่าจะฟื้นฟูความจำของเขาแม้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ใหม่