ตอนที่ 1: ไคโตะเดินทางไปยังฮาวาย ขณะที่นางเงือกเผชิญหน้ากับเทวดามีเคิล
ออกอากาศเมื่อ 3 เมษายน 2547
1
Kaito flies to Hawaii after spending a night with Lucia and saying goodbye to her, and she meets Rihito Amagi who seems fond of her. Taro Mitsuki announces his plans of heading to Germany, leaving Hanon disappointed. Luchia sees the image of a young mermaid in her dreams. Luchia, Hanon, and Rina face a new foe, Michel a powerful angel. (Source: Mahou Girl Mahou Shoujo Wikia)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 1 · ไคโตะเดินทางไปยังฮาวาย ขณะที่นางเงือกเผชิญหน้ากับเทวดามีเคิล
- ตอนที่ 2 · ลูเซียออกตามหาไคโตกลางทะเล ขณะที่แบล็ก บิวตี้ ซิสเตอร์ส กลับมาและเซอิระถูกเปิดเผยตัวตน
- ตอนที่ 3 · ฮานอนรับโน้ตเพลงจากทาโรก่อนลมพัดปลิวไป และเด็กชายลึกลับเก็บมันไว้
- ตอนที่ 4 · รินาได้รับจดหมายจากเพื่อนวาฬ urging ให้เธอกลับบ้าน
- ตอนที่ 5 · ฮานอนและลูเซียไปชมคอนเสิร์ต ขณะที่รินาพบกับมาซาฮิโระ และนางเงือกต้องเผชิญกับนักเล่นแอกคอร์เดียนที่ถูกสาป