ตอนที่ 3: อายู่ต่อสู้กับทสึไคอาที่สนามเทนนิส ขณะที่นินะใช้เวทมนตร์เปลี่ยนเพศเพื่อช่วยเธอให้ชนะ
ออกอากาศเมื่อ 3 มิถุนายน 2546

Ayu must battle Tsujiai in a tennis match to decide which tennis team gets three tennis courts. To make things fair, Nina turns Ayu into a boy to help her win a match with Hiroki, but the change in height makes her lose. After that, Akiho, Tsujiai, Kaji, Nina, Ayu, and others go sing karaoke. Nina turns into a boy too and Ayu stays a boy. While there, Ayu tries to prevent another girl from flirting with Kaji. (Source: Wikipedia)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 1 · อายุ ทาเทอิชิ รู้ความลับของนินะ ซากุระในฐานะแม่มดฝึกหัดที่ยากจน
- ตอนที่ 2 · ยูตะไปเยี่ยมอายูและนินะ เผยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ผ่านเหตุการณ์ปริศนาของกล้องวิเศษ
- ตอนที่ 3 · อายู่ต่อสู้กับทสึไคอาที่สนามเทนนิส ขณะที่นินะใช้เวทมนตร์เปลี่ยนเพศเพื่อช่วยเธอให้ชนะ
- ตอนที่ 4 · นินะและอายูสะท้อนถึงมิตรภาพของพวกเธอหลังจากพบกันที่ร้าน
- ตอนที่ 5 · นินะและอายูตามหาห้องโรงเรียนผีสิงที่ซ่อนหินศักดิ์สิทธิ์ โดยแข่งกับมายา
- ตอนที่ 6 · นักกีฬาเข้าค่ายเผชิญการทดสอบความกล้า ในขณะที่อายูกลัวผีและนิน่าตามหาหินศักดิ์สิทธิ์
- ตอนที่ 7 · ยาหดตัวมายาใช้ไม่ถูกทาง รุรุตัวใหญ่ขึ้นส่วนนิน่าซ่อนตัว