Kitsune to Tanuki no Oshikakekon

İki ruh, tanuki bir tanrı olan Kinsaku ve ayı kedi Ginjiro, bir insan olan Yoichi ile bağ kurarak paraya ve yemeklere erişim sağlamak amacıyla insan halini alırlar. Ancak Yoichi, onların gerçek kimliklerini hemen fark eder ve etkilenmez kalmakla birlikte, ikisi de ona tutulur. Ruhlar, Yoichi'nin ilgisini kazanmak için ısrarla çaba gösterirler ama o hâlâ etkilenmez. Sonunda, Yoichi'nin geçmişinden bir şey keşfederler ve onun duygusal acısını iyileştirmeye yardımcı olabilecek belirli bir eylem olduğunu anlarlar. O gece, ona yardımcı olmak amacıyla ikisi birden yatağına girerler.