Glass no Hahen wa Neko no Tameiki

Một pháp sư tâm linh tên Quart, có khả năng giao tiếp với động vật, cùng người bạn là một chú mèo tam thể nửa đen tên Pochita du hành về New York thập niên 1920 trong thời kỳ cấm vận rượu. Trên đường đi, họ gặp một người đàn ông đeo kính lông mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Quart nhận ra ông ta.