第 2 集: Lucia 在海上尋找 Kaito，Black Beauty Sisters 歸來，Seira 身份揭曉。
2004年4月10日 播出
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Lucia gets a phone call saying that Kaito is lost at sea and sets out to the open sea to search for him. The Black Beauty Sisters have returned. Lucia learns the mermaid in her dreams is Sara's successor - Seira. (Source: Wikipedia)
集數
- 第 1 集 · Kaito 啟程前往夏威夷，人魚們則與天使 Michel 對峙
- 第 2 集 · Lucia 在海上尋找 Kaito，Black Beauty Sisters 歸來，Seira 身份揭曉。
- 第 3 集 · 在樂譜被吹走前，Hanon 從 Taro 手中接過樂譜，一名神秘的男孩將其撿起
- 第 4 集 · Rina 收到來自鯨魚朋友的信件，敦促她回家。
- 第 5 集 · Hanon與Lucia出席音樂會，Rina邂逅Masahiro，人魚對上被詛咒的風琴手
- 第 6 集 · Kaito 失憶歸來，Lucia 誓言喚回他的記憶，儘管他已有新戀情。