Еп. 2: Люсія шукає Кайто в морі, поки Чорні Красуні повертаються, а Сейра розкривається.
Вийшов 10 квітня 2004 р.
2
Lucia gets a phone call saying that Kaito is lost at sea and sets out to the open sea to search for him. The Black Beauty Sisters have returned. Lucia learns the mermaid in her dreams is Sara's successor - Seira. (Source: Wikipedia)
Епізоди
- Еп. 1 · Кайто відлітає на Гаваї, тоді як русалки стикаються з ангелом Мішелем
- Еп. 2 · Люсія шукає Кайто в морі, поки Чорні Красуні повертаються, а Сейра розкривається.
- Еп. 3 · Ханон отримує ноти від Таро, перш ніж їх знесе вітер, і таємничий хлопчик підбирає їх
- Еп. 4 · Ріна отримує листа від свого друга-кита, який закликає її повернутися додому.
- Еп. 5 · Ханон і Люсія відвідують концерт, тоді як Ріна зустрічається з Масахіро, а русалки стикаються з проклятим акордеоністом
- Еп. 6 · Кайто повертається з амнезією, тоді як Люсія дає обіцянку відновити його спогади, попри його нові стосунки.