Ep. 2: Lucia cerca Kaito in mare mentre le Black Beauty Sisters tornano e Seira viene rivelata.
In onda il 10 aprile 2004
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Lucia riceve una telefonata che la informa che Kaito è disperso in mare. Si dirige immediatamente in alto mare per cercarlo. Nel frattempo, le Black Beauty Sisters sono tornate. Lucia scopre anche che la sirena che appare nei suoi sogni è in realtà Seira, identificata come successore di Sara.
Episodi
- Ep. 1 · Kaito parte per le Hawaii mentre le sirene affrontano l'angelo Michel
- Ep. 2 · Lucia cerca Kaito in mare mentre le Black Beauty Sisters tornano e Seira viene rivelata.
- Ep. 3 · Hanon riceve uno spartito musicale da Taro prima che voli via e un ragazzo misterioso lo recupera
- Ep. 4 · Rina riceve una lettera dal suo amico balena che la esorta a tornare a casa.
- Ep. 5 · Hanon e Lucia assistono a un concerto mentre Rina incontra Masahiro e le sirene affrontano un fisarmonicista maledetto
- Ep. 6 · Kaito ritorna con amnesia, mentre Lucia giura di ripristinare i suoi ricordi nonostante la sua nuova relazione.