الحلقة 1: وصول عملاء Moonrace إلى North Ameria، حيث يصادق Loran عائلة Heim ويعيد الاتصال برفاقه.

1

يسافر عملاء Moonrace، وهم Loran Cehack وKeith Laije وFran Doll، إلى الأرض على متن وحدة FLAT mobile suit ويهبطون في North Ameria. وبينما يستكشف Loran المنطقة وحده، يكاد يغرق في نهر لكنه ينقذه Kihel وSchie Heim، ابنتا مالك منجم محلي. بعد عامين، يعمل Loran سائقاً لعائلة Heim ويصادف السياسي Guin Sard Rhineford الذي يعزز القوات العسكرية المحلية. يعيد Loran الاتصال بـKeith وFran، اللذين يعملان الآن كخباز وصحفية مستقلة على التوالي. وقلقاً من أن وحدة FLAT قد تُكتشف، يتسلل Loran ليلاً للتحقق منها، بينما تتبعه Sochie.