एपि. 1: Moonrace के एजेंट्स North Ameria पहुंचते हैं, जहां Loran Heim परिवार से दोस्ती करता है और अपने साथियों से मिलता है।

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Moonrace के एजेंट्स Loran Cehack, Keith Laije, और Fran Doll एक FLAT मोबाइल सूट पर सवार होकर पृथ्वी पर आते हैं और North Ameria में उतरते हैं। अकेले घूमते समय Loran एक नदी में डूबने ही वाला होता है, लेकिन उसे स्थानीय खदान मालिक की बेटी Kihel और Sochie Heim बचा लेती हैं। दो साल बाद, Loran Heim परिवार के लिए ड्राइवर का काम करता है और राजनेता Guin Sard Rhineford से मिलता है, जो स्थानीय सैन्य शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं। Loran Keith और Fran से फिर से मिलता है, जो अब क्रमशः एक बेकर और एक फ्रीलांस पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं। FLAT के पकड़े जाने के खतरे को देखते हुए, Loran रात में चुपके से उसकी जांच करने निकलता है, जिसके पीछे Sochie भी चल पड़ती है।