ตอนที่ 1: เอเยนต์ Moonrace เดินทางมาถึง North Ameria โดย Loran ได้เป็นเพื่อนกับครอบครัว Heim และกลับมารวมตัวกับพวกพ้อง

1

Loran Cehack, Keith Laije และ Fran Doll เอเยนต์ของ Moonrace เดินทางมายัง Earth บน FLAT mobile suit และลงจอดที่ North Ameria ระหว่างสำรวจลำพัง Loran เกือบจมน้ำในแม่น้ำแต่ถูก Kihel และ Sochie Heim ลูกสาวของเจ้าของเหมืองท้องถิ่นช่วยไว้ สองปีต่อมา Loran ทำงานเป็นคนขับรถให้ครอบครัว Heim และพบกับนักการเมือง Guin Sard Rhineford ผู้กำลังเสริมสร้างกำลังทหารท้องถิ่น Loran ได้กลับมารวมตัวกับ Keith และ Fran ซึ่งตอนนี้ทำงานเป็นพ่อค้าขนมปังและนักข่าวฟรีแลนซ์ตามลำดับ ด้วยความกังวลว่า FLAT อาจถูกค้นพบ Loran จึงแอบออกนอกบ้านตอนกลางคืนเพื่อตรวจสอบมัน โดย Sochie ติดตามเขาไปด้วย