Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

تُقيم البشرية في مدن مُعلقة بعد أن أجبرتها حشرات مُدرعة سحرية على مغادرة الأرض. أصبح السحرة، السحابيون الجويون الذين يقاتلون هذه المخاطر، ضروريين. كان تاتا أجي عضوًا متميزًا سابقًا في فريق S128 الخاص المعروف بـ "السيف الأسود المُastered"، الآن تم وصفه بأنه خائن. تم تعيينه لتدريب فريق E601، الذي خسر عشر معارك متتالية. يتكون الفريق من ثلاث فتيات، كل منهن يمتلك خاصية أو اثنتين غريبة: ميسورا ويتالي، ليكتي آيزيناك، وريكو فلاميل.