Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

Ludzkość mieszka w unoszących się w powietrzu miastach, po tym jak została wyparta z ziemi przez magicznych zbrojnych owadów. Czarodzieje, lotni magowie walczący z tymi zagrożeniami, stali się nieodzowni. Kanata Age, dawniej elitarny członek specjalnego oddziału S128 znanego jako „Czarny Mistrz Szermierz”, został teraz uznany za zdrajcę. Przypisano mu zadanie szkolenia E601, oddziału, który przegrał dziesięć kolejnych bitew. Zespół składa się z trzech dziewcząt, z których każda ma jedną lub dwie niezwykłe cechy: Misora Whitale, Lecty Eisenach i Rico Flamel.