Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

มนุษย์อาศัยอยู่ในเมืองลอยฟ้าหลังถูกบังคับให้หนีจากพื้นดินโดยแมลงตัวอ้วนเวทมนตร์ที่สวมเกราะเหล็ก นักเวทที่บินในอากาศและต่อสู้กับภัยคุกคามเหล่านี้กลายเป็นสิ่งจำเป็น Kanata Age อดีตสมาชิกชั้นนำของทีมพิเศษ S128 ที่รู้จักกันในชื่อ "Black Master Swordsman" ตอนนี้ถูกตัดสินว่าเป็นผู้ทรยศ เขาถูกสั่งให้ฝึกสอนทีม E601 ซึ่งแพ้การต่อสู้ติดต่อกันสิบครั้ง ทีมประกอบด้วยผู้หญิงสามคน แต่ละคนมีลักษณะพิเศษหนึ่งหรือสองอย่าง: Misora Whitale, Lecty Eisenach และ Rico Flamel