Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

A humanidade vive em cidades flutuantes após ter sido expulsa da superfície por insetos armados mágicos. Os mágicos aéreos, que combatem essas ameaças, tornaram-se essenciais. Kanata Age, outrora um membro de elite da equipe especial S128 conhecida como "Black Master Swordsman", agora é considerado traidor. Ele foi designado para treinar a equipe E601, que perdeu dez batalhas seguidas. A equipe é composta por três garotas, cada uma com uma ou duas características incomuns: Misora Whitale, Lecty Eisenach e Rico Flamel.