Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

Человечество живёт в плавучих городах, после того как его вынудили покинуть землю магическими бронированными насекомыми. Волшебники, воздушные маги, борющиеся с этими угрозами, стали незаменимыми. Каната Аджи, когда-то элитный член специального подразделения S128, известного как «Чёрный Мастер-Мечник», теперь называют предателем. Ему поручено обучать группу E601, которая потерпела десять поражений подряд. В группе три девушки, у каждой из которых один или два необычных признака: Мисора Уитале, Лекта Айзенах и Рико Фламель.