Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

Manusia tinggal di kota-kota terapung setelah dipaksa meninggalkan daratan akibat serangan serangga ajaib berlapis baja. Para ahli sihir, para pesulap udara yang bertugas melawan ancaman ini, menjadi sangat penting. Kanata Age, mantan anggota elit tim khusus S128 yang dikenal sebagai "Black Master Swordsman," kini dianggap sebagai pengkhianat. Ia ditugaskan untuk melatih tim E601, sebuah tim yang telah kalah dalam sepuluh pertandingan berturut-turut. Tim ini terdiri dari tiga gadis, masing-masing dengan satu atau dua sifat tidak biasa: Misora Whitale, Lecty Eisenach, dan Rico Flamel.