Trace

"Troubles" নামক প্রাণীরা নির্বিচারে মানুষের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে, যা কখনও কখনও মানুষের মতো দেখতে এবং কখনও কখনও ভয়ঙ্কর প্রাণীর মতো মনে হয়। একই সময়ে "Traces" নামক ব্যক্তিরা উদ্ভব হয়—যাদের অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে। যদিও তারা প্রায়শই "Troubles"-এর সাথে লড়াই করে, অনেক মানুষ তাদের প্রতি ভীতি প্রকাশ করে। Kamiyama Yu হলেন একজন Trace, যার ক্ষমতা তার পিতামাতাকে ভয় দেখায় এবং তারা তাকে ত্যাগ করে। তিনি বিচ্ছিন্ন ও উদাসীন অবস্থায় বেড়ে ওঠেন, "Troubles"-এর বিরুদ্ধে লড়াইকে প্রশিক্ষণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। পরাজিত হয়ে প্রায় মৃত্যুর মুখে পড়ার পর, Yu-কে Akane এবং তার পিতা উদ্ধার করেন। তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখেন, যাতে তারা মনে করে তিনি একজন সাধারণ অর্ফান। প্রথমবারের মতো Yu এমন মানুষদের সাথে থাকছেন যারা তাকে মানুষ হিসেবে দেখে এবং যত্ন নেয়। প্রশ্ন থেকে যায় তিনি কি তাদের রক্ষা করতে পারবেন যখন তিনি নিজের প্রকৃত প্রকৃতি গোপন রাখবেন।