Trace

สิ่งมีชีวิตประหลาดที่เรียกกันว่า "Troubles" เริ่มปรากฏตัวและโจมตีผู้คนโดยไม่เลือกปฏิบัติ บางครั้งพวกมันดูเหมือนมนุษย์ ในบางครั้งกลับปรากฏในรูปร่างที่น่ากลัวจนเกินเยียวยา ในเวลาเดียวกัน กลุ่มบุคคลที่เรียกกันว่า "Traces" ก็ปรากฏตัวขึ้น ซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีพลังพิเศษ แม้พวกเขาจะมักต่อสู้กับ Troubles แต่ผู้คนจำนวนมากกลับมองพวกเขาด้วยความหวาดกลัว คามิยามะ ยู เป็น Trace ที่พลังของเขาทำให้พ่อแม่ของเขาหวาดกลัวจนต้องทิ้งเขาไว้ ตั้งแต่นั้นมาเขาเติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวและเย็นชา โดยใช้การต่อสู้กับ Troubles เป็นการฝึกฝนตัวเอง หลังจากถูกพิชิตและเกือบเสียชีวิต ยูถูกช่วยชีวิตโดยเด็กผู้หญิงชื่ออาคาเนะและพ่อของเธอ เขาซ่อนความเป็น Trace ของเขาไว้ ปล่อยให้พวกเขาคิดว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าธรรมดา เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ยูใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รักเขา มองเขาเป็นมนุษย์ธรรมดา ไม่ใช่ภัยคุกคาม คำถามคือ เขาจะปกป้องพวกเขาได้อย่างไรโดยที่ยังคงซ่อนความจริงเกี่ยวกับตัวเองไว้ได้