Trace

"Troubles"라는 이름의 괴물들이 나타나 사람들을 구분 없이 공격하기 시작했다. 때로는 인간처럼 보이기도 하고, 때로는 기괴한 생물처럼 보이기도 한다. 동시에 "Traces"라는 이름의 특별한 능력을 가진 사람들이 나타났다. 그들은 자주 Troubles와 싸우지만, 많은 사람들이 그들을 두려워한다. 카미야마 유는 자신의 능력으로 부모를 놀라게 했고, 결국 부모로부터 버림받은 Trace다. 그는 고립된 환경에서 자라며, Troubles와 싸우는 것을 훈련의 수단으로 삼아 무심하게 살아왔다. 패배하고 거의 죽음에 이르렀을 때, 아카네라는 소녀와 그녀의 아버지에 의해 구조된다. 유는 Trace라는 정체를 숨기고, 그들이 자신을 보통 고아라고 믿도록 했다. 처음으로 유는 자신을 위협이 아닌 인간으로 받아들이며 자신을 돌봐주는 사람들과 함께 살아가고 있다. 문제는 그가 그들의 안전을 지키면서도 자신의 진짜 정체를 숨길 수 있을지 여부다.