Trace

"Troubles" नाम के राक्षसों ने बिना किसी भेदभाव के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, जो कभी-कभी इंसानों जैसा दिखते थे और कभी भयानक प्राणियों के रूप में प्रकट होते थे। इसी दौरान "Traces" नामक व्यक्ति सामने आए—असाधारण शक्तियों वाले इंसान। हालांकि वे बार-बार Troubles से लड़ते हैं, कई लोग उन्हें डर की नजरों से देखते हैं। Kamiyama Yu एक Trace है जिसकी शक्तियों ने उसके माता-पिता को डरा दिया, जिसके कारण उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह अकेला और उदासीन होकर बड़ा हुआ और Troubles के खिलाफ लड़ाई को प्रशिक्षण का माध्यम बना लिया। हार मानकर लगभग मारे जाने के बाद, Yu की बचाह Akane नामक एक लड़की और उसके पिता ने की। उसने अपनी Trace पहचान छिपा ली, जिससे वे मानकर चलने लगे कि वह एक सामान्य अनाथ है। पहली बार Yu उन लोगों के साथ रह रहा है जो उसकी परवाह करते हैं और उसे खतरे की बजाय एक इंसान के रूप में देखते हैं। यह सवाल अभी भी बाकी है कि क्या वह अपनी सच्ची प्रकृति को छिपाए रखते हुए उनका सुरक्षा कर पाएगा।