Trace

Những sinh vật gọi là "Troubles" bắt đầu xuất hiện và tấn công con người một cách vô phân biệt, đôi khi giống con người và đôi khi lại có hình dạng quái dị. Cùng lúc đó, những cá nhân được gọi là "Traces" xuất hiện—những người có năng lực đặc biệt. Dù họ thường xuyên chiến đấu chống lại Troubles, nhiều người vẫn nhìn họ bằng ánh mắt sợ hãi. Kamiyama Yu là một Trace, người mà sức mạnh đã khiến chính cha mẹ anh phải bỏ đi vì sợ hãi. Anh lớn lên trong cô lập và thờ ơ, lấy việc chiến đấu chống lại Troubles làm phương pháp rèn luyện. Sau khi bị đánh bại và gần như mất mạng, Yu được cứu bởi một cô gái tên Akane và cha cô. Anh đã che giấu danh tính của mình là một Trace, để họ tin rằng anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi bình thường. Lần đầu tiên trong đời, Yu đang sống cùng những người quan tâm đến anh, nhìn anh như một con người chứ không phải mối đe dọa. Câu hỏi đặt ra là liệu anh có thể bảo vệ họ trong khi vẫn giữ bí mật về bản chất thật của mình hay không.