Entotsu-machi no Poupelle

Eine Stadt, die von einer 4000 Meter hohen Mauer umgeben ist, ist ständig von Rauch aus zahlreichen Schloten umgeben, wodurch die Bewohner nicht wissen, wie der Himmel aussieht. Während des Halloween-Festivals der Stadt verliert ein Zusteller das Herz, das er transportiert, und gibt die Suche danach auf. Das Herz bleibt in der rauchgeschwängerten Umgebung zurück und pulsiert dort weiter, wo es gefallen ist.