Entotsu-machi no Poupelle

Sebuah kota yang dikelilingi dinding setinggi 4.000 meter selalu tertutup asap tebal akibat banyaknya cerobong asap, sehingga penduduknya tidak pernah tahu bagaimana tampilan langit sebenarnya. Pada perayaan Halloween di kota tersebut, seorang pengantar barang kehilangan jantung yang dibawanya dan memutuskan untuk berhenti mencarinya. Jantung itu tetap berada di lingkungan penuh asap tersebut, terus berdetak di tempat jatuhnya.