Entotsu-machi no Poupelle

Una ciudad rodeada por un muro de 4.000 metros de altura está permanentemente envuelta en humo debido a sus numerosas chimeneas, dejando a sus habitantes desconociendo cómo se ve el cielo. Durante la celebración del festival de Halloween en la ciudad, un repartidor pierde el corazón que está llevando y abandona la búsqueda. El corazón permanece en el ambiente neblinoso, siguiendo pulsando en el lugar donde fue dejado.