Entotsu-machi no Poupelle

Một thị trấn bị bao quanh bởi bức tường cao 4.000 mét luôn chìm trong làn khói dày đặc từ hàng trăm ống khói, khiến người dân nơi đây không bao giờ biết bầu trời trông như thế nào. Trong lễ hội Halloween của thị trấn, một người giao hàng đánh mất trái tim mà anh ta đang mang theo và từ bỏ việc tìm kiếm. Trái tim đó tiếp tục đập tại chính nơi nó được rơi xuống trong môi trường đầy khói bụi.