Entotsu-machi no Poupelle

Uma cidade cercada por uma parede de 4.000 metros de altura é permanentemente envolta em fumaça devido às suas inúmeras chaminés, deixando seus moradores sem saber como o céu realmente é. Durante o festival de Halloween da cidade, um entregador perde o coração que está transportando e abandona a busca. O coração permanece no ambiente fumacento, continuando a pulsar no local em que foi deixado.