Gwangjang

Ein großer, blonder Mann mit blauen Augen arbeitet als Erster Sekretär im schwedischen Generalkonsulat in Pjöngjang und wird ständig beobachtet. Er soll nicht mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt treten, entwickelt aber eine geheime Beziehung zu einer Verkehrsbeamten namens Bok-joo. Als seine Bitte, seine Zeit im Land zu verlängern, abgelehnt wird, bittet er sie, mit ihm zu fliehen, doch sie lehnt ab und verschwindet. Ohne zu erkennen, welche Risiken er für sie einstellt, wendet er sich an seinen Übersetzer Myeong-jun, der ihm jedoch hilflos ablehnt. Als Myeong-jun ablehnt, wächst bei Isak das Misstrauen gegenüber allen um ihn herum.