Gwangjang

Un homme grand, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, occupe le poste de Premier Secrétaire à l'ambassade suédoise à Pyongyang et est constamment surveillé. Il n'est pas encouragé à entrer en contact avec la population locale, mais il entretient une relation secrète avec une agent de la circulation nommée Bok-joo. Lorsque sa demande de prolonger son séjour dans le pays est refusée, il supplie Bok-joo de l'accompagner, mais elle refuse et disparaît. Ignorant les risques qu'il fait courir à son insu, il se tourne vers son interprète, Myeong-jun, pour obtenir de l'aide. Quand Myeong-jun refuse, Isak devient de plus en plus méfiant envers ceux qui l'entourent.