Gwangjang

青い目をした高身長の金髪の男が、平壌のスウェーデン大使館で第一書記官として勤務しており、常に監視されている。現地の人々との交流は奨励されていないが、彼は交通官のボク・ジュと秘密の関係を築く。彼が滞在延長の申請を却下された際、彼女に一緒に出国するよう懇願するが、彼女は断り、姿を消してしまう。彼女の危険に気づかず、彼は通訳のミョン・ジュンに助けを求めることになる。ミョン・ジュンが断ったことで、イサクは周囲の人々に対する疑念を深めていく。