Ano Hito no I ni wa Boku ga Tarinai

Makie ist ein Junge, der heimlich in seine ältere, große Mitschülerin Sachi verliebt ist und ihr täglich ein besonderes Mittagessen zubereitet. Sachi erwidert seine Gefühle, verbirgt jedoch ein Geheimnis – sie ist eine Watari, ein Gestaltwandler-Monster, und ist von Makies verführerischem Geruch angezogen. Ohne dass sie es weiß, zieht auch dieser Geruch andere Wesen aus der Monsterwelt an, was Makie in Gefahr bringt. Sachi, die zufällig eine Watari ist, die andere Watari frisst, schwört, ihn zu beschützen. Als immer mehr Monster Makie aufspüren, muss er sich auf Sachis besondere Fähigkeit verlassen, um vor jenen geschützt zu werden, die ihn verschlingen wollen.