Ano Hito no I ni wa Boku ga Tarinai

Makie to chłopak, który ma zamiłowanie do swojej wysokiej starszej koleżanki z klasy, Sachi, i codziennie przygotowuje dla niej specjalne lunch. Sachi odwzajemnia jego uczucia, choć ukrywa sekret – jest watari, potworem zmieniającym się w ludzi, i jest do Makiego przyciągana przez jego urocze zapachy. Bez wiedzy Sachi, inni potwory z jej świata również są do niego przyciągane, co stawia Makiego w niebezpieczeństwie. Sachi, która przypadkiem jest watari pożerającym inne watari, przysięga, że go ochroni. Kiedy coraz więcej potworów poszukuje Makiego, musi polegać na wyjątkowej zdolności Sachi, by bronić go przed tymi, którzy chcą go zjeść.