Ano Hito no I ni wa Boku ga Tarinai

Makie là một cậu bé có tình cảm với Sachi, một người bạn cùng lớp cao hơn mình, và cậu luôn chuẩn bị bữa ăn đặc biệt cho cô ấy mỗi ngày. Sachi cũng có tình cảm đáp lại Makie, dù cô giấu một bí mật—cô là một con watari, sinh vật biết biến hình, và bị hấp dẫn bởi mùi hương hấp dẫn của Makie. Không biết điều đó, những sinh vật khác trong thế giới quái vật cũng bị mê hoặc bởi mùi hương của Makie, khiến cậu rơi vào tình huống nguy hiểm. Sachi, vốn là một watari chuyên săn lùng các watari khác, thề sẽ bảo vệ Makie. Khi ngày càng nhiều quái vật tìm đến Makie, cậu phải dựa vào khả năng đặc biệt của Sachi để chống lại những kẻ muốn nuốt chửng mình.