Ano Hito no I ni wa Boku ga Tarinai

Makie, uzun boylu ve yaşlı sınıf arkadaşı Sachi’ye aşık bir çocuktur ve onun için her gün özel bir öğle yemeği hazırlar. Sachi, onun duygularını karşılıklayışına rağmen, bir sırrı saklar: bir watari, yani şekil değiştirebilen bir canavar. Makie’nin tatmin edici kokusu onu kendine çeker. Onun farkında olmadan, diğer canavarlar da Makie’nin bu koku nedeniyle ona yönelir ve onu tehlikeye atar. Kendisi de bir watari olan ve diğer watari’leri yiyen Sachi, Makie’yi korumayı taahhüt eder. Makie, kendisini yiyip bitirmek isteyen diğer canavarlarla yüzleşirken Sachi’nin özel yeteneğine güvenmek zorunda kalır.