Ano Hito no I ni wa Boku ga Tarinai

마키에는 하루일상으로 키가 크고 나이가 많은 반 친구 사치에게 특별한 점심을 준비하는 소년이다. 사치는 마키에의 감정을 알고 있지만, 자신도 마키에에게 호감을 느끼고 있다. 하지만 사치는 비밀을 간직하고 있다. 그녀는 와타리라는 변신 능력을 가진 괴물이며, 마키에의 매력적인 냄새에 끌려 그를 좋아하게 되었다. 사치는 자신의 존재를 모르는 사이, 마키에의 냄새에 다른 괴물들이 끌려 위험에 처하게 되었다. 사치는 다른 와타리를 먹는 와타리로서, 마키에를 보호하려는 결심을 한다. 점점 더 많은 괴물들이 마키에를 찾아오자, 그는 사치의 특별한 능력을 의지해 자신을 먹으려는 자들로부터 자신을 지켜내야 한다.