Ano Hito no I ni wa Boku ga Tarinai

ماکیه پسری است که شیفتهٔ هم‌کلاسی قدبلند و بزرگتر خود، ساچی، شده و هر روز برای او ناهار ویژه‌ای آماده می‌کند. ساچی نیز احساسات او را متقابلاً پاسخ می‌دهد، هرچند رازی را پنهان می‌کند: او یک watari است، هیولایی دگرگون‌شونده که به دلیل بوی جذاب ماکیه جذب او شده است. بی‌آنکه ساچی بداند، هیولاهای دیگر در دنیای هیولا نیز به عطر ماکیه کشیده می‌شوند و او را در خطر قرار می‌دهند. ساچی که خود یک watari است و دیگر watariها را می‌بلعد، قسم می‌خورد که از او محافظت کند. با هجوم بیشتر هیولاها به سمت ماکیه، او باید برای دفاع از خود در برابر کسانی که قصد خوردن او را دارند، به توانایی منحصر‌به‌فرد ساچی تکیه کند.