Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru

Un demonio llamado Masatora Akutsu viaja a la Tierra para encontrar a un humano que pueda ayudar a defender su mundo de los ángeles. Se disfraza de estudiante de secundaria para cumplir su misión. Mientras está allí, se siente atraído por Lily Amane. Sin embargo, pronto descubre que ella es un ángel y su enemiga, quien busca cambiar su forma de vida.