Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru

Un démon nommé Masatora Akutsu voyage sur Terre pour trouver un humain capable de l'aider à défendre son monde contre les anges. Il se déguise en lycéen pour mener à bien sa mission. Pendant son séjour, il se rapproche de Lily Amane. Cependant, il découvre bientôt qu'elle est une ange et son ennemie, qui cherche à modifier son mode de vie.